導演：賓·沙普斯坦 塞繆爾·阿姆斯特朗 諾曼·弗格森 威爾弗雷德·傑克遜 傑克·金尼 比爾·羅伯茨 John Elliotte 

主演：詹姆斯·巴斯凱特 赫爾曼·賓 比利·布萊徹 愛德華·布羅菲 Jim Carmichael 

丹波是馬戲團的一隻小象，因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓了他一頓，因此被馬戲團老闆關進了籠子。為了在馬戲團立足，救出媽媽，丹波必須馬上學會一門拿手絕活。四出學藝的它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵和溫暖。一次意外，丹波掉進了一個大酒桶內被灌得酩酊大醉，卻因此意外發現了自己的拿手絕活。