導演：草川啟造 

主演：田村由香裡 水樹奈奈 植田佳奈 清水香裡 真田麻美 柚木涼香 一條和矢 小林沙苗 久川綾 高橋美佳子 大原沙耶香 水橋香織 桑谷夏子 松岡由貴 阪田佳代 釘宮理惠 清水愛 佐久間紅美 五十嵐麗 淺野真澄 野上尤加奈 平井啟二 中村知子 柿原徹也 唐娜·伯克 凱文·英格蘭德 亞歷桑德拉·海費林 韋恩·多斯特 青木強 松本忍 內匠靖明 

半年前的一連串遭遇，徹底改變了三年級小學生高町奈葉（田村由香裡 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可愛的小夥伴尤諾·斯克萊亞（水橋香織 飾），並通過連番激戰與深鎖著無數秘密和煩惱的菲特·泰斯特羅莎（水樹奈奈 配音）成為莫逆好友。新學期開始，菲特以小學生的身份轉入奈葉的班級，一切看似進入了平穩期。克就在某個毫無徵兆的夜晚，奈葉和菲特遭到手持暗之書的維塔（真田麻美 配音）等三名違法渡行者的襲擊，她們的魔導器也被破壞。 新的危機，新的對手，一切朝著不可預知的方向發展……