演員:杉山佳壽子 熊倉一雄 太田淑子 山田康雄 瀨能裡子 峰恵研 市川治 松金よね子 丸山裕子 和田文雄 梶哲也 沼波輝江
導演:高畑勳
劇情:第一話:自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深處。某天,奶奶回鄉趕赴爺爺的忌日,只留下米米一人居住。這時,一對熊貓父子偶然闖進她的家中。米米成為熊貓爸爸的女兒,同時成為小熊貓胖胖的媽媽,這三個天真的小傢伙組成了一個奇怪而有趣的家庭。第二天,胖胖隨秘密去學校,結果引起一場混亂。當他們回到家不久,動物園的園長隨著警察叔叔前來抓捕偶然脫逃的熊貓父子……第二話:有人偷吃掉胖胖的咖喱飯,還動了他的樂器。隨著腳印,米米他們發現了正在床上呼呼大睡的小老虎。小老虎是流動馬戲團的演員,他迷路來到了米米家。經過一番周折,小老虎終於回到馬戲團,找到了自己的媽媽。當晚,一場大雨瓢潑而下,淹沒了米米的房子,也困住了馬戲團的動物們……