演員:塞巴斯蒂安·卡伯特 卡爾·斯溫森 瑞奇·索倫森 朱尼烏斯·馬修斯 Ginny Tyler 瑪莎·溫特沃思 諾曼·阿爾登 阿蘭·納皮爾 Richard Reitherman
導演:沃夫岡·雷瑟曼
劇情:當小華特從屋頂掉進了梅林法師的家中時,就已註定他傳奇的命運了。神奇的梅林法師是如何教導華特的呢?不小心撞進女巫家的華特會不會有危險呢?倫敦的比武大賽就要開始了,誰有能力拔起石頭中的劍便能成為國王,這個消息傳遍全國,一些武士也希望自己有一天能成為國王,而紛紛到廣場拔劍。對小華特而言,他的奇遇才剛開始,他輕而易舉的將石中劍拔起,因之成為日後的亞瑟王。