演員：內田真禮 豐崎愛生 堀江由衣 吉野裕行 壽美菜子 松岡禎丞 本田貴子 藤原啟治 瀨戶麻沙美 水樹奈奈 小松未可子 南條愛乃 中井和哉 宮坂俊藏 井口祐一 高部愛 水原薰 南里侑香 千葉紗子 畠山航輔
導演：石黑恭平 青木榮 阿部雅司 荒井省吾 吉川浩司 宮脅千鶴 別所誠人 林宏樹
劇情：外表像女孩子一樣可愛的二鳥修一（畠山航輔 配音）常常遭到同齡男生的欺負和嘲笑，和女生卻相處的分外融洽，長此以往，修一生出了“想成為女孩子”的念頭。與此同時，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帥氣的外表被賦予了“老弟”的外號，但其實佳乃有著意外柔軟和脆弱的內心，“如果真的能夠成為男孩子就好了”，佳乃是這樣想的。一次偶然中，就是這樣的兩個人，他們相遇了。在偏遠的小鎮，遠走高飛的兩人過起了交換身份的生活。在最初夢想達成的快樂過去後，越來越多的問題和麻煩漸漸浮出水面，被身份和性別困擾著的兩人，能否在互相的支持和照應之下找到自己真正想過的生活呢？