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演員：申河均 高修 金玉彬 高昌錫 李帝勳 柳承龍 李大衛 柳承秀
導演：張勳
劇情：1952年，在板門店談判中，L高地的歸屬直接影響到停火線的劃定，南北雙方為了獲得更有利的戰果，圍繞L高地展開了新一輪血腥的爭奪。此時，在前線的韓方鱷魚中隊隊長被自己人的手槍擊斃，同時北方人民軍軍人的家信在暗中通過韓方郵路寄送，韓方懷疑高地前線出現內奸，派調查部門的姜恩彪中尉（申河均 飾）陪同新任隊長前往鱷魚中隊。此時鱷魚中隊實際掌控在姜恩彪昔日戰友金秀赫中尉（高修 飾)以及申日榮上尉手中，姜恩彪驚異的發現曾經書生氣十足的金秀赫如今已變成強悍的戰士，而表面上軍紀渙散的鱷魚中隊在實戰中則有著驚人的戰鬥力。姜恩彪隨鱷魚中隊一起經歷了拉鋸式的高地爭奪戰，而他終於無意中發現了鱷魚中隊“通敵”的線索……
演員：宋康昊 姜棟元 高昌錫 尹熙錫
導演：張勳
劇情：面貌清秀的宋志元（姜東元 飾）是來自朝鮮的諜報人員，在代號441的老間諜影子的帶領下，他們闖入首爾一幢公寓，刺殺了本國叛逃人員及其一家。期間，他們遭遇韓國安全部門的追捕，一番激烈槍戰過後宋志元等僥倖逃脫，但他被上級認為有叛變之心而從此棄用。另一方面，行動的失敗導致韓國一方的行動隊長李仁奎（宋康昊 飾）遭到革職處分，他只得開設偵探所，靠收錢追蹤逃跑的越南新娘養家餬口。 不久，金正日和金大中實現歷史性的會見，朝韓雙方局勢緩和。六年後，李仁奎在某個越南人工廠偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子賺大錢，而志元也想利用仁奎洗脫自己叛變的罪名。兩人別有用心住在了同一屋簷下，隨著瞭解的加深，他們的想法漸漸發生改變……
演員：蘇志燮 姜至奐 高昌錫 洪秀賢 張熙珍
導演：張勳
劇情：在社團前途一片大好的姜培（蘇志燮 飾）卻有一個想要成為演員的想法，這個念頭也讓他日漸想擺脫社團黑暗的日子。動作明星蘇達（姜志煥 飾）總是在電影裡扮演流氓，厭倦虛構的情節的他總希望成為真正身手厲害的人物。在拍攝動作場面時，把兩個跟自己配戲的演員打得住了醫院。偶然的一天，蘇達碰到了要求自己給簽名的姜培，流氓和演員就這樣相遇了。蘇達向姜培提出希望由他來繼續出演這部電影的請求。面對這樣的機會，姜培愉快地答應了，但是提出在影片中要所有的打鬥場面都是真實展示。在電影的拍攝過程總，姜培越來越享受當演員的感覺，對於角色把握得十分到位。而目睹了姜培在拍攝電影時出色發揮的蘇達也產生了新的想法，似乎對演員這樣身份產品了厭惡感……
演員：權海驍 鄭滿植 李柱勝 韓藝璃 張利雨 柳善英 樸柱亨 閔龍根 具在妍
導演：張勳 Hyun Jang 閔龍根 李宥琳 Yu-lin Lee
劇情： 影片有三個故事構成，分別講述了有關“偷窺”、“揭秘”、“嫉妒”的人性故事。 午夜時分，在一個陳舊的公寓樓的走廊中，一個少年正在偷窺某女大學生，而同一空間中，一箇中年婦人也在偷窺著少年。他們在相間的一瞬間，彼此的慾望衝撞出刺眼的火花。 閒寂的別墅中，身體受到束縛的妻子失蹤了。陌生的空間、魅力女人的誘惑、逃妻的秘密紛紛席捲而來，並一一被解開。 某男子和一位外國電影評論家保持著特殊的友情。一次，他為評論家朋友介紹了一位女友，從此卻陷入了嫉妒的情緒中，無法自拔……