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演員：白虹 嚴月玲 姜明 韓蘭根 殷秀岑
導演：萬籟鳴 萬古蟾
劇情：唐僧師徒四人趕奔西天，漸覺熱氣蒸人。問及鄉里，才知此地喚做火焰山，無春無秋，四季皆熱，山周圍八百里火焰。受阻於火焰山，孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇，鐵扇公主不肯借予。孫悟空變只小蟲鑽進鐵扇公主腹內大鬧，結果拿到手的是一把假扇子。豬八戒又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇。牛魔王這時正在跟狐狸精尋歡作樂，聽到扇子被搶走了，趕緊回到家中，接著又化作孫悟空的模樣從豬八戒手中騙回扇子。影片結尾，悟空和八戒，以及鄉親們聯手打敗了牛魔王，終得寶扇，扇滅火焰山的烈火，登上取經的路程。影片中的牛魔王其實“日本鬼子”的影射，正值抗戰時期，萬氏兄弟想借此片鼓舞全國人民的抗戰熱情。 本片是中國第一部長篇有聲立體卡通（動畫電影），手冢治虫也受《鐵扇公主》影響，決定從事動畫行業。
演員：內詳
導演：萬古蟾
劇情：北方某個美麗的小山村被財主胡刮皮霸佔著，他對小長工小虎子非常苛刻，動不動就打罵。某日，他嫌剛挑完水的小虎子幹活偷工減料，規定他挑滿十大缸水方能睡覺，小虎子挑了將近一夜，仍沒將活幹完，可是在看到井邊有個身穿紅布兜的小兄弟（人參娃）想喝水時，他還是停下手裡的活幫起他的忙來。 小虎子磨豆子時，因為實在太困睡著了，隔壁正在睡覺的胡刮皮聽到磨盤不再發出聲音，起床躡手躡腳走到小虎子面前就是一頓毒打。小虎子最後雖然逃了出來，身上卻已滿是傷痕。這時，他的小兄弟又出現了，當得知小虎子長期被胡刮皮毒打的原因時，人參娃給了他一棵頂級人參要他還債。胡刮皮看到人參雙眼放光，一心想把人參娃抓住獻給皇帝好做大官。
演員：白虹 嚴月玲 姜明 韓蘭根 殷秀岑
導演：萬籟鳴 萬古蟾
劇情：唐僧師徒四人趕奔西天，漸覺熱氣蒸人。問及鄉里，才知此地喚做火焰山，無春無秋，四季皆熱，山周圍八百里火焰。受阻於火焰山，孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇，鐵扇公主不肯借予。孫悟空變只小蟲鑽進鐵扇公主腹內大鬧，結果拿到手的是一把假扇子。豬八戒又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇。牛魔王這時正在跟狐狸精尋歡作樂，聽到扇子被搶走了，趕緊回到家中，接著又化作孫悟空的模樣從豬八戒手中騙回扇子。影片結尾，悟空和八戒，以及鄉親們聯手打敗了牛魔王，終得寶扇，扇滅火焰山的烈火，登上取經的路程。影片中的牛魔王其實“日本鬼子”的影射，正值抗戰時期，萬氏兄弟想借此片鼓舞全國人民的抗戰熱情。 本片是中國第一部長篇有聲立體卡通（動畫電影），手冢治虫也受《鐵扇公主》影響，決定從事動畫行業。
演員：未知
導演：萬古蟾
劇情：導 演：萬古蟾編 劇：溫州專區甌劇團集體上 映：1965年地 區：中國大陸顏 色：彩色時 長：20分鐘類 型：動畫片紅領巾 (1965)故事梗概剪紙有一股登陸的美蔣特務，被解放軍圍殲其中三個特務化裝成解放軍戰士，企圖通過深山逃往海邊。正在山上放牛的少先隊員小紅和弟弟小龍，發覺他們神色不對頭，立即走過去，機智地用各種辦法進行盤問，特務們講話漏洞百出。小紅料定他們不是好人，於是一面派小龍去報告民兵，一面在他們後面緊緊跟蹤。特務在逃跑的路上拆去獨木橋，還還施展了一些花招。小紅識破了敵人的詭計，她將自己的紅領巾系在樹枝上為民兵標出特務的去向。當特務快到海邊時，她突然喝令叫他們投降，一面又吹起海螺報警，特務要向小紅行兇時，小紅毫不畏懼，她用石頭與敵人搏鬥。正在緊急關頭，民兵趕到，三個美蔣特務舉手投降。
演員：未知
導演：萬古蟾
劇情：北方某個美麗的小山村被財主胡刮皮霸佔著，他對小長工小虎子非常苛刻，動不動就打罵。某日，他嫌剛挑完水的小虎子幹活偷工減料，規定他挑滿十大缸水方能睡覺，小虎子挑了將近一夜，仍沒將活幹完，可是在看到井邊有個身穿紅布兜的小兄弟（人參娃）想喝水時，他還是停下手裡的活幫起他的忙來。 小虎子磨豆子時，因為實在太困睡著了，隔壁正在睡覺的胡刮皮聽到磨盤不再發出聲音，起床躡手躡腳走到小虎子面前就是一頓毒打。小虎子最後雖然逃了出來，身上卻已滿是傷痕。這時，他的小兄弟又出現了，當得知小虎子長期被胡刮皮毒打的原因時，人參娃給了他一棵頂級人參要他還債。胡刮皮看到人參雙眼放光，一心想把人參娃抓住獻給皇帝好做大官。