演員:Vladimir Andreyev 拉里莎·戈盧布金娜 奧列格·維多夫
導演:亞歷山大·普圖什科
劇情:從前有三姐妹,三妹被沙皇薩爾丹選為皇后,引起大姐和二姐的嫉妒,她倆和親家巴巴里哈密謀暗害皇后。不久沙皇出征,皇后生了個王子,二姐等寫信給沙皇,誣告皇后生了個怪物,並偽造沙皇聖旨下令將皇后及她所生怪物裝入木箱投入大海。在神明的幫助下,皇子在漂流過程中長大為英俊少年。當木桶漂到一個荒島上時,皇子救了一個即將被兀鷹抓住的天鵝,天鵝原來是一位美麗的公主,天鵝公主感謝皇子救命之恩並表示要向之報恩。皇后和皇子一覺醒來,發現荒島已變為華美城堡,隨後皇子成為城堡公爵格維頓,天鵝公主也嫁給皇子。在天鵝公主的幫助下,沙皇薩爾丹終於找到妻兒,善良終於戰勝了邪惡,欺騙和謊言終於被揭穿。