演員:約翰·內威爾 艾瑞克·愛都 薩拉·波莉 奧列佛·裡德 查爾斯·麥肯恩 Winston Dennis 傑克·普韋思 瓦倫蒂娜·格特斯 喬納森·普雷斯 比爾·帕特森 彼得·傑弗裡 烏瑪·瑟曼 艾莉森·斯戴曼 雷·庫珀 Don Henderson 羅賓·威廉姆斯 斯汀 José Lifante 基蘭·沙阿 特瑞·吉列姆 Balbino Lacosta
導演:特瑞·吉列姆
劇情:某年,土耳其大軍壓境,被圍困的英國小城內,亨利劇團正在搬演吹牛大王拜倫·慕喬森的故事,豈料戲的中途慕喬森(John Neville 飾)真身到場,他宣稱這次戰爭完全由自己和土耳其蘇丹的一個賭局引起,憑藉四名本領高強的僕從,慕喬森席捲土耳其皇室寶庫,蘇丹因此開戰。話音未落,土耳其的炮火摧毀了劇場,慕喬森動員群眾用衣裙製成熱氣球,帶上劇團主之女薩莉(Sarah Polley 飾),踏上尋求四名僕從的歷險。二人抵達月球,從月球之王手中救出飛毛腿,又在維納斯(Uma Thurman 飾)的支援下拉走大力士,最後在巨魚腹中匯合神槍手與順風耳。五人來到戰場,慕喬森引領僕從們戰勝歲月的侵蝕重新煥發神力,大勝土耳其人……慕喬森的故事講完了,劇場裡的觀眾在他的帶領下湧出城外,發現勝利真的奇蹟般降臨。