演員：Carmen Villani Nadia Cassini Roberto Cenci Gianfranco D'Angelo
導演：Mauro Ivaldi
劇情：一個發生在少男和年長美女之間的故事。十幾歲的Billy出生在北非一個富裕的家庭中。一次，家中來了一個客人，年輕貌美的二十多歲美女Andrea，一見到美麗的Andrea， Billy就被迷得神魂顛倒，還不斷向接近Andrea，幻想和她發生什麼。而Andrea也答應在Billy成年後會讓他體驗性的滋味。Billy努力地想讓這次經歷變得完美卻始終遇到各種阻礙，一次他甚至將車開到了荒無人煙的沙漠中，以為再沒有人會破壞他的好事。不妙，正當他們好事即將成功之際，突然有一支隊伍出現了，Billy又一次失望而歸……直到性感的治療師Emmanuelle 到來後，她讓Billy感受到了初體驗的滋味，使得他消除了羞澀感和罪惡感。最後Billy和Andrea在沙丘上完成了美妙的經歷.