導演：羅伊·威廉·尼爾 

主演：巴斯爾·拉斯博 尼格爾·布魯斯 Marjorie Lord 亨利·丹尼爾 

故事發生第二次世界大戰期間，福爾摩斯（巴茲爾·雷斯伯恩 Basil Rathbone 飾）接到英國政府的重要任務，必須儘快查明英國間諜失蹤和膠片下落的真相以防止敵人獲取絕密信息。福爾摩斯和他的助手華生（尼格爾·布魯斯 Nigel Bruce 飾）緊急前往華盛頓展開調查。　　福爾摩斯審問了與間諜有過接觸的人，分析火車上的情況，並細緻入微地研究了膠捲的價值和對英國及同盟國的重要性。在細緻的調查和前後推理中，福爾摩斯發現了一些隱藏的線索。透過對失蹤間諜的瞭解和對火車上女士的觀察，福爾摩斯推理出膠捲被藏在了女士的隨身物品之中。他設法找到了這位女士，進行了一番密切的交談和調查，最終找到了膠捲的藏身之處。在成功找回膠捲的同時，福爾摩斯也成功擒獲了間諜，防止了信息洩露。