導演：J·C·岡澤爾茲 

主演：亞倫·保爾 威爾·阿奈特 艾米·塞德麗絲 愛麗森·布里 保羅·F·湯普金斯 帕頓·奧斯瓦爾特 克里斯汀·沙爾 斯坦利·圖齊 

本劇的世界設定是普通人類和擬人化的動物共同生活在一起，除了外形，這些動物跟人類沒什麼不同。馬男波傑克（威爾·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年過氣明星馬，他年輕時主演的電視劇《胡鬧的小馬》風靡一時，而今他已是無人問津的過氣明星，與人類廢柴陶德（亞倫·保爾 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所別墅裡。為了重整旗鼓，波傑克在經紀人兼前女友卡羅琳公主（艾米·塞德麗絲 Amy Sedaris 配音）催促下決定出版一部自傳，希望回到大眾視野裡。但是由於波傑克過分拖延遲遲不肯下筆，出版社介紹了一位槍手作者戴安（愛麗森·布里 Alison Brie 配音）給他。波傑克多番拒絕，終於，在一個派對上，他與戴安相遇了，卻發現她竟是自己的死對頭花生醬先生的女朋友。