導演：WarrenP.Sonoda 

主演：JamesCallis LauraHarris JesseMoss MoniqueGanderton MajaStace-Smith PatrickSabongui 

故事開始於15世紀的英國國王沃提根，王國想修建一座塔，但是卻失敗了。白天無論他的士兵們多麼努力工作，到了晚上塔都會一夜間變成一片廢墟。於是，國王沃提根向他的魔術師尋求應對的方法，結果魔術師說，要在修建塔的石灰中加入一個孩子的鮮血，但是這個孩子的父親必須不是人類。為了尋找這樣的孩子，國王的使者很快發現了梅林並把它帶給了國王。雖然當時梅林只有7歲，但他準確地解釋了為什麼塔每天都會倒塌的原因，因為塔建在了一片地下水上面。他還預測出如果把地下水抽乾，就會在中空的兩塊巨石中看到沉睡著的兩條龍。後來證明梅林說的並沒有錯，於是國王把梅林放了。不僅如此，梅林還友情奉電影下載送了沃提根一個更加有意思的預言。紅龍代表 Wales，另一條白色龍代表 Saxons。兩條龍彼此對抗，Merlin預言紅龍終將戰勝白龍，待此日來臨，亦是威爾士人戰勝撒克遜人之日。到了 1485 年，威爾士皇族亨利七世（Henry VII）繼承王位，被認為將完成 Merlin 的預言。