導演：程小東 

主演：徐少強 劉松仁 張天愛 張衝 Mang-Ha Cheng Hsiu-hsien Chiang 甘山 Shou-fu Chin 韓國材 Lueng Shing Hung 高雄 Yeong-Mun Kwon 劉志豪 劉一帆 李健生 劉晃世 談泉慶 唐偉成 卡薩伐 葉天行 

每過十年，中國和日本之間就要進行一場震撼武林的劍術決鬥。這一次，日本柳生一族派出了高手宮本一企圖一雪前恥，而中方則派出了青年劍客步青雲應戰。步青雲如約來到了夏侯山莊等待時機到來，卻意外發現山莊的少莊主夏侯勝男竟然是自己的舊相識。　　夏侯勝男默默喜歡著俠肝義膽的步青雲，卻遭到了其父夏侯淵的強烈反對。為了重振夏侯山莊的威名，夏侯淵不惜在背地裡和日本人相互勾結。作為強勁的敵手，步青雲自然遭到了夏侯淵的刁難和迫害，還將其關在了天牢之中。夏侯勝男想要救出步青雲，卻遭到了父親的誤殺，得知真相之後的夏侯淵悲憤不已，只得自刎。