導演：亞倫·布萊斯 羅伯特·沃克 

主演：華金·菲尼克斯 傑里米·蘇萊澤 詹森·雷茲 裡克·莫拉尼斯 戴夫·托馬斯 D·B·斯威尼 瓊·科普蘭 邁克·克拉克·鄧肯 海爾德·高德 丹尼·馬斯特羅吉奧爾吉奧 愛絲黛兒·哈里斯 格雷格·普羅普斯 寶蕾·佩雷特 邦坡爾·羅賓遜 布萊恩·波塞恩 菲爾·普洛克特 帕梅拉·阿德龍 鮑伯·伯根 羅德格爾·邦帕斯 詹妮弗·達林 黛比·德里貝里 比爾·法瑪爾 霍普·利維 雪莉·琳恩 米凱·麥高萬 Rick Logan Arnold McCuller 蒂姆·梅爾滕斯 

遠古時期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為生。一次，大哥在打獵時誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的兄弟倆由此對熊充滿了怨恨，發誓要殺光森林裡的熊。克納瞞著二哥德納米跑到森林裡，當他歷經千辛萬苦終於殺死了一隻熊時，他的行為觸怒了森林的神秘力量，克納竟然被變成了一隻熊。變成熊地克納遇到了來森林裡尋找弟弟的德納米，德納米以為弟弟也被熊殺死了，瘋狂的追殺變了熊的克納。　　為了恢復原貌，克納必須出發找到大地與極光相接的地方。途中，他遇上了一隻孤苦伶仃的小熊柯達，他們一起踏上了這趟神秘的旅程。