導演：特偉 錢家駿 唐澄 

主演：內詳 

本美術片是中國第一部水墨動畫片，集體編導，藝術指導為特偉，美術指導為錢家駿。影片拍竣後的十多年，在多個國際電影節上獲得榮譽，並在1962年第一屆中國電影百花獎上榮獲最佳美術片獎。　　青蛙媽媽產下的寶寶們慢慢長出尾巴變成一群小蝌蚪，它們在水塘裡遊啊遊，遇到兩隻小雞，雖然彼此不認識，可是也很快成了好朋友。小雞和媽媽的親密讓小蝌蚪們羨慕不已，它們決定去找自己的媽媽，路上，它們從蝦爺爺那裡知道了媽媽的模樣，以為能順順利利地把媽媽找到。可是找起來，還真不是一件簡單事。