導演：矯野松 

主演：內詳 

捕魚時不幸落水的小貓咪被大夥救上岸後，哭喊著要媽媽，烏鴉慌里慌張幫它去找媽媽，結果找來和它看起來很像的熊貓和老虎，鬧了笑話。不過第三次，小貓咪的媽媽給它找對了。　　大夥細瞧老虎和貓咪，發現它倆除了體積有別，其餘幾乎一模一樣，紛紛議論起來。老虎誇口自己比貓咪本領大，大夥不信，要它倆比賽。兩場比賽下來，善用技巧的貓咪贏過只知使用蠻勁的老虎，不過貓咪可一點也沒驕傲，相反，它開始耐心將自己的本領傳授給老虎。