導演：絵津久秋 

主演：松井良彥 中美奈子 森下紀彥 林和義 野村欣史 

　　少女椿（松井良彥 配音）的母親死於重病，沒有親戚願意收留這個可憐的孩子，於是，椿跟隨著賣花時結識的戴帽子的紳士來到了名為“赤貓座”的馬戲團中，在這座破敗荒蕪的馬戲團裡進行表演的，都是一些或是殘疾或是古怪的“異人”們，在這裡，椿悲慘的遭到了他們的凌辱，淪為眾人的奴隸，過著苦不堪言的生活。　　馬戲團裡新來了一位能夠將自己塞進狹窄玻璃瓶的侏儒魔術師，他的表演大受歡迎，很快就令快要倒閉的馬戲團賺得盆滿缽滿，成為了老闆眼中的聚寶盆。與此同時，椿和魔術師之間也產生了懵懂的感情，然而，就在兩人決定雙宿雙飛之時，魔術師卻遇見了意外一命嗚呼。