導演：卡爾·弗洛恩德 

主演：彼得·洛 弗朗西斯·德雷克 科林·克利夫 Ted Healy 

格格爾（彼得·洛 Peter Lorre 飾）是一名外科醫生，有著高超的醫術。他痴狂的愛慕著舞臺演員伊馮娜（弗朗西斯·德雷克 Frances Drake 飾），然而，伊馮娜卻嫁給了鋼琴家史蒂芬（科林·克利夫 Colin Clive 飾）。雖然伊馮娜已經名花有主，但格格爾卻沒有放棄對她的愛戀，總是想方設法接近她。 在一場大火中，史蒂芬的雙手嚴重受傷無法再演奏鋼琴，這簡直要了他的命。無奈之下，伊馮娜只得向格格爾求援，因為只有他擁有斷手重接的鬼斧神工般的技術。格格爾將一雙殺人犯的手接在了史蒂芬的手腕上，雖然重新擁有了雙手，但史蒂芬卻再也沒辦法演奏了。最終，當史蒂芬得知自己雙手的來源真相後，他陷入了瘋狂之中。