導演：金·加姆洛德 

主演：格蕾·德麗斯勒 凱斯·索西 傑夫·貝內特 薇姬·勞倫斯 Stephen Root 吉姆·卡明斯 羅伯·鮑森 傑夫·福克斯沃西 瑞芭·麥肯泰爾 喬納·波波 露西·泰勒 艾普爾·溫切爾 帕特里克·斯威茲 Krista·Swan 

本片是迪士尼1981年出品的《狐狸與獵狗》的外傳，故事回到了小狐狸陶德與小獵狗小銅的小時候。當時陶德（喬納什·波波 Jonah Bobo 配音）與小銅（Harrison Fahn 配音）已經成為十分要好的朋友，每當小銅覺得自己一無是處的時候，陶德總會鼓勵它重拾信心。一天，一個由獵狗組合成的表演團來到此地，這讓小獵狗小銅簡直樂翻天，他不但認識了許多跟自己同類的狗朋友，甚至還發掘了自己的表演天份。然而隨著庫伯越來越走紅，陶德開始心懷妒忌，覺得自己被忽視了。而想要跟著表演團遠離家鄉四處去巡迴表演，面對這樣的情況，陶德要如何留住好朋友呢？陶德和小銅的這段友誼再次受到考驗。