導演：武智鐵二 

主演：川口小枝 親王冢貴子 伊藤高 真柴さとし 

明治中期，長崎遊廓不減當年繁榮，各層次的藝妓仍是富人心儀和追求的對象，而兩大花魁菖蒲太夫（親王冢貴子 飾）與揚羽太夫（川口小枝 飾）則為其中翹楚。然即使身為花魁，卻也要為了錢財接待一些猥褻、無趣的客人。菖蒲深愛販賣草紙的年輕人喜助（真柴さとし 飾），礙於身份只能偷偷幽會。　　另一方面，刺青師清吉（伊藤高 飾）四處尋找能令他滿足的完美肌膚，為此不惜將妓女迷暈。在浴場，清吉無意間看到菖蒲的細膩肌膚，頓時為之絕倒。但他粗魯的舉動遭到菖蒲拒絕，在揚羽的勸說之下，菖蒲主動回到清吉面前……