導演：羅賢 

主演：薛景求 樸海秀 池內博之 樸珍榮 宋再臨 楊東根 李艾 

從事韓國海外秘密行動的黑隊隊長池康仁活躍在瀋陽一帶。康仁經驗老道，通常被稱為“夜叉”，他會為了完成使命而不惜一切代價。有一天，國家情報局 (NIS) 發現有關瀋陽地區動向的報告全部是假的，而這份報告正是黑隊提供的。國家情報院第 4 任院長廉定媛對此深感不安，派遣首爾中央地方檢察廳的韓志勳為特別檢察官。夜叉和黑隊試圖擺脫特別檢察官志勳，但志勳執著地跟蹤黑隊的行動。