導演：李森 

主演：劉宇橋 郭曉峰 牛寶軍 

國民黨上校處長“王昌”，受過專業訓練，孤傲、冷漠，解放前為了黨國的利益，非常殘暴地對待共產黨，當國民黨失敗後逃往臺灣時，他決然地撕掉機票留在內地，決心潛伏下來而對新中國實施不斷的破壞，用共產黨的辦法對付共產黨新中國成立近在眼前，在西南各處，特別是山城。國民黨反動派對共產黨及民主進步人士進行大屠殺。