導演：成瀨巳喜男 

主演：磯野秋雄 吉川滿子 河村黎吉 水久保澄子 若水絹子 

已是年老色衰的藝伎菊江（吉川満子 飾），為了支持兒子義雄（磯野秋雄 飾）的學業，不得不一次次拋頭露面，靠賣笑賺取營生。然而義雄卻並不理解母親的苦衷，反而深以母親的職業為恥。正處在青春期的他心中滿是苦惱與憤懣，不僅經常逃學，還與不良少年們混在一起。似乎，只有與菊江同在一間藝伎館的照菊（水久保澄子 飾）才能觸摸到義雄脆弱的心，兩人既像姐弟，又如戀人。　　在與母親的一次衝突過後，義雄隨照菊來到她出生的故鄉——一個傍海且貧窮落後的小漁村旅行散心。在這裡他發現，外表美麗可親的照菊竟然也有著無盡的痛苦以及難以逃脫的宿命……