導演：尼爾·喬丹 

主演：伊蒙·歐文斯 辛·麥金利 Peter Gowen 艾倫·博伊爾 Andrew Fullerton 費奧納·肖 艾絲琳·奧沙利文 斯蒂芬·瑞 約翰·卡瓦納 羅莎琳·萊恩漢 伊恩·哈特 

弗朗西斯（伊蒙·歐文斯 Eamonn Owens 飾）生活在一個不幸的家庭之中，父親是個酒鬼，每每喝醉了酒就會對懦弱又精神不穩定的母親拳打腳踢。喬伊是弗朗西斯唯一的朋友，兩人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 飾）為樂。殘酷的現實讓弗朗西斯喜歡躲進漫畫中的神奇世界裡，腦袋裡充滿了稀奇古怪的幻想。　　母親終於精神崩潰被送進了瘋人院，無法忍受父親暴力的弗朗西斯離開了故鄉前往柏林謀生，當他再度回到故里時發現，母親選擇了自殺。因為一場惡作劇，弗朗西斯被送進了感化院，在那裡，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持著他繼續生活下去。離開了感化院，弗蘭西斯在屠宰場裡找到了一份工作。