導演：大林宣彥 

主演：竹內力 三浦友和 永島敏行 南果步 峰岸徹 尾美利德 水島道太郎 原泉 加藤嘉 宮城千賀子 浦邊粂子 

少年山倉修（7歲）體弱，夢想著將來乘坐嚮往的火車。過了18年，慈祥的母親去世了，山倉成為旅人來到了海邊的小鎮。在那兒，結識了健美男室田幸男。做金錢放貸生意的室田向盡做些古怪發明的山倉投資，卻總是失敗。                                                                      某日，成田和美來訪室田的事務所。兩人自幼是玩伴，14歲時常一起和7歲的少女夕子玩耍。那時成田宣言：“將來要娶夕子為妻”。三人如此約定。但不久室田也愛上了夕子，並向夕子表白了愛情。破壞了幼年約定的室田欲斷指認責，成田上前勸阻，兩人拉扯之中成田的手指竟然被切斷。後來夕子也愛上了室田，與他生下了女兒沙耶香（さやか）。                                                                      成田的母親，在放映自己年輕時鐘情的男演員水城龍太郎主演的電影《上海歸來的莉露》時，與過去的情敵相遇，放映結束後，兩人飛刀互刺，相繼身亡。                                                                      室田也貸款給恩師正田，但正田未能還貸便死去了，於是他女兒紅子便在室田事務所做工還貸。不久，室田因強行催款而被以恐嚇嫌疑逮捕。紅子為他變賣家屋湊足保釋金。接著，紅子與室田一夜良宵之後離開了小鎮。                                                                      山倉發現了侵蝕塑料的細菌，但還是以失敗告終，遂決心再度浪跡天涯。                                                                      成田在母親死後繼承了母親的首領職位而成為暴力團首領。                                                                      室田與夕子、沙耶香一家三口，親密無間地在海上泛舟盪漾……