導演：大衛·林奇 

主演：Jeffe Alperi Robert Chadwick Catherine E. Coulson Eddy Dixon Frederic Golchan Rick Guillory Michael Horse Patrick Houser Stan Lothridge Peggy Lynch Virginia Maitland Dorothy McGinnis Jack Nance Russ Pearlman 

本部短片集由六部前衛奇異的短片組成，穿插導演大衛·林奇獨樹一幟的解說，自由遊走在現實與超現實的世界裡。                                                                      《六個患病的人》由六個恐怖的素描頭像患病開始，他們嘔吐、流血，腐爛的器官跟蒼白的嘔吐物，反反覆覆的重複著。《字母表》裡一個睡著的小女孩，被陰森恐怖的字母歌嚇醒，“ABC，ABC，ABC……”，如同一場噩夢。《祖母》講述一個小男孩為了擺脫殘暴父母的控制，開始在樓上的臥室裡種植奇怪的種子。隨著這棵樹的枝繁葉茂，血腥醜陋的樹根下，一位和善的老奶奶被種了出來。可當他的父母發現時，悲劇開始了。《被截肢者》講述一個雙腿殘缺的年輕姑娘，給她的情人寫信的故事。《牛仔與法國人》是發生在三個牛仔與一位迷路的法國人之間的故事。他們雖然語言不通，但是友善使他們彼此熟識，徹夜狂歡。《盧米埃爾》則是像法國導演盧米埃爾致敬的終結之作。