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導演:大衛·林奇
主演:Jeffe Alperi Robert Chadwick Catherine E. Coulson Eddy Dixon Frederic Golchan Rick Guillory Michael Horse Patrick Houser Stan Lothridge Peggy Lynch Virginia Maitland Dorothy McGinnis Jack Nance Russ Pearlman
本部短片集由六部前衛奇異的短片組成,穿插導演大衛·林奇獨樹一幟的解說,自由遊走在現實與超現實的世界裡。 《六個患病的人》由六個恐怖的素描頭像患病開始,他們嘔吐、流血,腐爛的器官跟蒼白的嘔吐物,反反覆覆的重複著。《字母表》裡一個睡著的小女孩,被陰森恐怖的字母歌嚇醒,“ABC,ABC,ABC……”,如同一場噩夢。《祖母》講述一個小男孩為了擺脫殘暴父母的控制,開始在樓上的臥室裡種植奇怪的種子。隨著這棵樹的枝繁葉茂,血腥醜陋的樹根下,一位和善的老奶奶被種了出來。可當他的父母發現時,悲劇開始了。《被截肢者》講述一個雙腿殘缺的年輕姑娘,給她的情人寫信的故事。《牛仔與法國人》是發生在三個牛仔與一位迷路的法國人之間的故事。他們雖然語言不通,但是友善使他們彼此熟識,徹夜狂歡。《盧米埃爾》則是像法國導演盧米埃爾致敬的終結之作。