導演：楊海波 

主演：王奎榮 常戎 申軍誼 任珈銳 

故事發生在美麗的西南邊陲。由罪惡、陰謀、美色、金錢和暴力編織的黑色網絡一次又一次被年輕的邊防緝毒戰士撕毀。即使是曙光初照的黎明，為人類健康和尊嚴而戰的硝煙仍遠未散盡。高松是南疆邊防支隊調研參謀，朱鎮疆是邊防支隊副支隊長。在一次臨時決定的緊急抓捕行動中，由於準備不充分，使境內頭號毒梟馬遠從暗道逃脫，而且有兩名戰友在戰鬥中犧牲。高松因此受到上級調查局的懷疑，心理壓力很大。情同兄長的朱鎮疆毅然為高松承擔了全部責任。朱鎮疆平靜地脫下軍裝，轉業到了地方的計生委。壯志未酬的朱鎮疆感到分外失落，但他極力掩蓋著，儼然以一位永不服輸的硬漢姿態配合總隊繼續他一生為之奮鬥的緝毒事業。 高松和呂躍既是戰友又是情敵。兩個男人如何面對情場戰場的兩難選擇？