導演：曾少宗 

主演：陳敏兒 劉美娟 林嘉華 吳鎮宇 

傳一那間狹小的破房子，這天晚上來了兩個不速之客。一是三小時前抵達的少宗，而三小時後的此刻，門外站著少宗笑眯眯的奶奶，從這天開始，傳一的狗窩，勉強可以稱做“家”了！ 話說回來，奶奶跟少宗為何投奔傳一，據奶奶與少宗雜亂的敘述歸納起來，理由很明顯的，還是老問題，少宗的父親反對他的演員夢，而奶奶護孫心切，甘願離開有冷氣的豪宅，陪著孫子吃苦受罪，而此刻的少宗最需要的，並非舒適的窩腳處，而是一股更堅強的支持力量。這股力量的最佳典範，當然非傳一莫屬，因為傳一和少宗一樣，是個不折不扣的戲痴！　　傳一跟少宗是在兩年前的演員徵試會上見了第一次面，從此以後大小應徵場子，傳一總會看見少宗，然後兩人必定會同時落選，起初傳一還覺得少宗真是他的掃把星，但久而久之，難免同病相憐、英雄惜英雄起來。　　少宗在傳一敘述的故事裡，發現傳一併非是那種只想作明星、只想受人擁戴的膚淺傢伙，傳一跟他一樣，是把勞伯迪尼洛、愛爾帕契諾、劉德華這些實力派演員當作神一樣崇拜的“真正瞭解表演魅力的人”！　　就這樣，因為共同的夢、共同的偶像，他們成為好友！，在每一次的失敗中互相療傷、再次出發！　　然而這年冬天，在這兩個難兄難弟的生命裡，闖進了鈞璨、庭偉、東靖 ---那群重情重義的朋友，以及兩個女孩！　　兔兔是傳一擺地攤的時候認識的，當時傳一好心的幫助兔兔逃離警察的追逐，兩人意外的經歷了一夜相處，在浪漫的星光下，傳一說起自己的演員夢，甚至把自己那一點點表演閱歷，慎重的傳授給好奇的兔兔：鏡頭跳接飛鏢、借位接吻，兩人玩著玩著，發展出一段淡淡的、甜甜的、屬於“ONE”與“TWO”的情愫。當下，他們說好，在即將到來的 6月22日，兔兔的生日當天，就在這個老地方，他們一起慶祝！6月22日，從白天到黑夜，傳一興奮的等待著，但兔兔始終沒有出現……　　而少宗意外認識的女孩，是又冷又酷的造型葉清清。