導演：小林正樹 

主演：新珠三千代 渡邊美佐子 三國連太郎 石山健二郎 赤木蘭子 北原文枝 松本克平 仲代達矢 岸惠子 望月優子 菅井琴 千石規子 野村昭子 平田昭彥 浜村淳 中村賀津雄 丹波哲郎 志村喬 林與一 村松英子 田中邦衛 北村和夫 中谷一郎 花澤德衛 夏川靜江 桑山正一 谷晃 近藤洋介 山本清 中村敦夫 阿部百合子 長山藍子 中村玩右衛門 瀧澤修 杉村春子 中村雁治郎 仲谷升 宮口精二 佐藤慶 神山繁 田崎潤 織本順吉 小林昭二 青木義朗 玉川伊佐男 天本英世 

本片分為四個故事：《黑髮》居住在京都的武士（三國連太郎 飾）厭倦了貧苦的生活，他拋棄妻子（新珠三千代 飾），與一個貴族小姐（渡辺美佐子 飾）結婚。然而現任妻子的冷酷讓武士懷念起前妻的溫柔賢淑，他再次與前妻相遇，結果卻出人意料；《雪女》狂風暴雪的一日，青年（仲代達矢 飾）在山上邂逅美麗的雪女（岸恵子 飾）。雪女愛慕青年，饒他不死，但青年不得將這次相遇告知外人；《無耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 飾）的琵琶彈唱連鬼魂也分外欣賞，但經常與鬼接觸勢必折損陽壽，寺中的長老決定拯救芳一；《茶杯中》武士關內（中村翫右衛門 飾）喝茶時發現茶碗有一個陌生人的面孔，他打破茶碗，卻引來了一個不速之客。　　本片根據小泉八雲同名短篇小說改編，並榮獲1965年戛納電影節評委會特別獎、1966年每日電影最佳藝術指導和最佳攝影兩項大獎。