導演：梅小青 

主演：張兆輝 李麗珍 楊寶玲 

港劇「破繭邊緣」以對命運的控訴、對愛情的掙扎執著為主線，加強了令人感動的衝擊。一對沒有明天的愛侶，兩段縈繞心間的戀痕，一場正邪與情義難擇的內心交戰。片中劇情鋪陳緊湊，演員全力演出強烈的內心戲，觀眾很容易隨著劇中人的情緒浮動而低迴不已。 　　片中故事講述李蘇(陳美琪)及李蘇弟(張兆輝)從小父母雙亡，姐李蘇在外工作供應其弟成長、求學，姐弟兩相依為命，情感深厚。李蘇在少年時即與闊少留心田(戴志衛)相戀，但因留家反對，兩人於是相約私奔，可惜心田失約，李蘇以為她移情別戀，而跳海自盡，幸得富商古瑞祥(胡楓)相救，並自此照顧李蘇姐弟多年，他對李蘇更暗中產生一份傾慕之情，而發展出一段微妙的忘年之戀。 　　蘇弟為恐李蘇擔心，一直隱藏自己是臥底警探的身份，但他由於長期徘徊於生死邊緣的壓力下，痛苦不已，而欲脫離臥底生涯。但一直陪他出生入死，戀情堅篤的上司兼女友殷怡(楊寶玲)，苦勸蘇弟堅持下去才有升職希望，蘇弟只有無奈地振作。 　　蘇弟奉派接近犯罪集團首腦何龍的手下週宏(林保怡)，並與周宏建立友情，他發覺周宏並非真正奸惡之徒，乃迫於環境，須照顧撫養弟妹，但其實周宏是一愛恨分明重情義之人。蘇弟因利用周宏而感矛盾，其後又因追補線索時，意外槍傷周宏之妹周蜜(李麗珍)，慊疚之餘，蘇弟隱瞞身份照顧周蜜。其後知蜜自小身患絕症，由憐生愛，陷入殷怡及蜜的三角戀情中，不知從何抉擇。 　　另一方面，李蘇終於被瑞祥之深情感動，答應其求婚，不料此時，昔日男友心田再度在李蘇面前出現，經多番糾纏下，瑞祥心痛退出，李蘇則再次陷入心田巧心佈置的情網中。 　　蘇弟一方面難以放下曾一同出生入死，對自己一往情深的殷怡，又對孤苦無依的周蜜深深愛戀，三人終於面對面爆發，好強好勝的殷怡苦苦追纏蘇弟，而自卑的周蜜卻黯然意欲退出，但蘇弟終於鼓足了勇氣選擇最需要自己的周蜜，不料此時卻得知蜜癌並復發而時日無多，蘇弟對蜜之愛意更為濃烈。同時周宏出獄後本欲尋一正職，併為了替蜜籌措醫藥費，延長其生命，竟加入軍火販毒集團工作。 　　受到感情打擊的殷怡，工作表現亦陷於低潮，此時她卻接獲追查軍火集團的任務，更受到自臺灣來港追查案的刑警沈明哲(曾偉權)之追求，但因為對蘇弟舊情難忘未敢投入。在此同時蘇弟查出軍火販毒集團真正的大首腦竟是心田，而首先要追捕的竟是周宏，再加上週蜜病情日益嚴重命在旦夕，一時令蘇弟陷進愛情、親情、正邪的對決苦境中…………。