導演：梁國冠 黃偉傑 

主演：吳奇隆 錢小豪 杜德偉 

1995年海南島，少年武術隊成員康傑，和出身音樂世家的音樂學院女學生藍靜相戀，卻受到靜父藍國棟強烈反對，小情人不知天高地厚，戀愛大過天。傑極具武術天才，適逢國家大力推行散打運動，傑被教練郭立華選中到武漢接受為期一年的集訓，想不到這次小別竟令傑和靜從此天各一方。在傑有望成為國家散打代表，靜卻被棟迫婚， ... 傑接信後歸心似箭，為了高達八千元的賞金，私下參預學院以外的一場商業散打比賽，華勃然大怒，師徒反目。擂臺上，傑使出渾身數嬴取冠軍，拿著賞金準備回鄉之際，遇到棟前來阻攔，棟聲言將不惜一切制止傑接近靜，並按不住怒火棒打傑，傑不為所動，棟棄捧而去，傑負傷而行，一個不留神被福安全駕著的汽車撞倒，不醒人事。　　2003年上海市，傑昏睡了三年，五年來與原本萍水相逢的全相依為命，對廿五歲前的身世一無所知。兩人靠著打散工為生，在“包租婆”葉冰暗裡幫助下，過著忙碌而樂天知命的生活，傑也放下尋找身世之謎的慾望。全是個武術痴，熱衷出神入化、不符現實的武藝 ： 鐵沙掌、水上飄、壁處功…某日，全又到散打館當學員，被館內首席散打王長勝當沙包打，傑趕到見全已不支，毅然頂上，捱著勝如雨揮下的拳頭，無意中被擊中左耳舊患，千鈞一髮間，一種本能意識驅使傑發出狠狠一拳反擊，勝當場倒下，始料不及，這一次自衛反擊卻引起傑身世之謎被一幕一幕揭開....