導演：梁家樹 

主演：林俊賢 劉嘉玲 吳鎮宇 歐陽震華 蔡嘉利 黎漢持 劉青雲 

故事發生在三十年代的上海，歐陽日本為一私家偵探，後其父遭暗殺，歐陽日為父報仇展開偵查，發現最大嫌疑的竟是其童年好友關志培，及後在培妹佩佩偵查下，才洗脫志培之嫌疑。 原來日父之死，乃剛把勢力轉移到上海之董家幫之首領董一峰及其得力助手馬群所為。群乃日軍臥底，利用峰而挑起上海各幫會互相仇殺。 日之愛侶於婷遭馬群綁架，調以間諜橫田秋子易容假扮，利用婷祖父之醫院作細菌實驗，欲以此吞併中國。 日在連番追查下，發現一峰竟是其親生兄弟，亦察覺到婷行為有異，日至此才發覺到，他所面對的是一項國際大陰謀，連番鬥智鬥力的情節由此展開，劇情迂曲折，劇力萬鈞，不容錯過。