導演：顏學恕 

主演：申軍誼 史可 顧豔 李祖龍 李巖 王赤 童瑜 張秀仲 譚希和 劉家成 李萬年 趙敏傑 何美萍 高振和 範冬雨 齊文 劉少春 李虎 李冬旭 王森貴 

民國初年，蔡鍔為討伐袁世凱購買了一批軍火。袁派兩路人馬前往雲南清波鎮，企圖劫持、炸燬軍火。一路派孫立收買當地惡霸高大虎；一路派韓雲山攜養女韓美玉暗中監視、指揮孫立。殺手宋光為報高大虎殺兄之仇來到清波鎮，並結識了三個同時愛上自己的女人——美玉、秀故、雲妹。保安隊長張大川為保護軍火周旋於各種勢力之間，並爭取了宋光作為重要力量。各種勢力雲集清波鎮，演出了驚心動魄的殺。最後，袁世凱徹底失敗。