導演：陳懷皚 

主演：許還山 智一桐 王惠 黃宗洛 楊在葆 

張獻忠雖然降了朝廷，但並不受信任。朝廷不發糧餉，又不封給官職，各級官吏還要敲詐勒索。張獻忠的有心率兵重新造反，無奈外有左良玉20萬大軍包圍，內有巡按御使林銘球坐地監視，難以動手。李自成來到谷城，希望張獻忠與他相互呼應，重新起義。張獻忠雖有此心，但又不願將來推翻了明朝，李自成與自己爭奪天下。軍師徐以顯也力勸張獻忠除掉李自成，以絕後患。可張獻忠自己也看出，沒有李闖王，自己一支孤軍也難成功。兩人談判再三，張獻忠猶豫不定，終不能決。李自成於危機四伏中沉著鎮定，與張獻忠坦誠相見，張獻忠顧及綠林義氣，否定了殺害李闖王之主張，兩人雖各抱目的，但終於結成同盟。一年後，兩支義軍果然共同推翻了明王朝。