導演：Patrick Volson 

主演：Sagamore Stévenin Léa Bosco 

1767年，人們在法國格夫丹地區的森林裡發現了恐怖的殺人怪獸。據說，它是一種類似狼和狗的兇猛怪獸，被襲擊的人都被咬破了頸部血管。在當地尋找繃帶的外省醫生皮埃爾到最近出現的人命案現場勘查了情況，他對和屍體近在咫尺的卻完好無損的捕獸陷阱感到十分困惑。對於怪獸，教堂裡牧師的解釋是，那是一隻惡魔附體的怪獸，是來懲罰人們的罪惡的，人們必須虔誠禱告來贖罪。他甚至暗示村中的異教徒、製作亞麻布擁有自己土地的外鄉人沙斯黛爾一家就是撒旦的替身。　　　　消息傳到凡爾賽宮，已經開始相信科學、摒除封建迷信的國王路易十五派出了火槍手，要求儘快擊斃森林裡的“動物”。隨著弒人事件的不斷髮生，醫生在死者身上的發現有了驚人的進展。他在一個女死者的頸部傷口中取出了被折斷的鐵器的殘片，而動物是不可能用這樣的工具來殺人的，他認為，所謂的森林怪獸不過是披著狼皮的人罷了。他把自己的發現和結論告訴御史，但火槍手並不聽信這一套，他腦子裡想的只是殺死一隻狼什麼的動物，然後回宮請賞。　　　　與此同時，對於異教徒沙斯黛爾一家的迫害也達到了前所未有的程度。在牧師母親的惡意教唆下，村民把憤怒的火焰噴向了沙斯黛爾一家。沙斯黛爾先生將因使用巫術而被絞死，在醫生皮埃爾的斡旋下才逃得性命。而皮埃爾的發現也把他懷疑的對象指向了當地的貴族、侯爵先生，但最後當他在沙斯黛爾家發現身披狼皮、企圖殺死沙斯黛爾女兒的人時，他才明白，怪獸竟是伯爵莫蘭齊斯。他開槍擊斃了這個“怪獸”。　　　　官方給伯爵的死因是意外死亡，火槍手因射殺了一隻狼回宮得賞，沙斯黛爾先生因喪妻而瘋癲起來，他的女兒和醫生皮埃爾結為夫妻。