導演：李添勝 

主演：黃日華 陳浩民 樊少皇 李若彤 趙學而 劉喬方 劉錦玲 張國強 潘志文 何美鈿 招石文 李國麟 雪梨 黃紀瑩 呂有慧 馮曉文 李桂英 馬清儀 趙靜儀 陳安瑩 蘇恩磁 李成昌 劉江 王偉 馮瑞珍 陳燕行 郭德信 陳榮峻 江漢 溫雙燕 李鴻傑 駱應鈞 駿雄 麥子云 邵卓堯 麥長青 梁健平 梁欽棋 陳狄克 羅君左 餘慕蓮 李龍基 劉丹 蔡國慶 陳中堅 凌漢 區嶽 何圖英 黃新 李耀景 曹濟 梁少秋 邱萬城 鄭家生 孫季卿 呂劍光 石雲 曾健明 何璧堅 龍志成 李海生 羅國維 艾威 鮑方 薛純基 郭卓樺 沈寶思 

丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄雲天，與燕王后裔慕容復（張國強飾）並稱“北喬峰，南慕容”。時值江湖上突發多起命案，喬峰在幫助慕容復洗刷嫌疑的同時，卻不想被丐幫的陰謀黨揭發了自己的身世之謎，更因此被逐出丐幫。喬峰在追尋江湖命案和自己身世之謎時，與慕容復的婢女阿朱（劉錦玲飾）患難見真情，結下共度一生的盟約，卻最終因為兩人誤解阿朱的生父就是喬峰一直要尋找的“帶頭大哥”，而釀下不可挽回的悲劇……　　另一方面，大理鎮南王世子段譽（陳浩民 飾）外出遊玩，陰差陽錯掉下懸崖進入琅嬛福地，段譽在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”兩部武功秘笈，也對洞中一幅畫像中的“神仙姐姐”一見鍾情。其後他闖入曼陀山莊，發現慕容復的表妹王語嫣（李若彤飾）長相與“神仙姐姐”一模一樣，無奈王語嫣一直鍾情於表哥慕容復。在步步跟隨王語嫣和慕容復的同時，段譽不慎發現了慕容復的陰謀，而王語嫣也逐漸被段譽的深情所打動。　　與此同時，少林寺小沙彌虛竹（樊少皇 飾）偶遇了遭仇家追殺受了重傷的天山童姥，善良的虛竹揹著童姥一起逃難，更演繹了一段武林奇遇……