導演：侯孝賢 

主演：鍾鎮濤 江玲 崔福生 周品君 陳美鳳 鄭傳文 

盧大年（鍾鎮濤飾）因替即將出國的姐姐代課來到內灣，在姐姐安排下住進小學音樂老師陳素雲（江玲飾）家的二樓。大年擔任四年級忠班的班主任。在班上，他一方面要對付調皮搗蛋出了名的“三劍客”，同時也關心著因父母離婚而性格孤僻的學生周興旺（鄭傳文飾）。　　陳素雲是個文靜的姑娘，整日與大年同來同往，互相產生愛慕之情。在內灣，存在著以投毒和電擊的方法捕魚，大年決心根除這種嚴重破壞大自然生態的捕魚方法，在內灣小學發起“愛川護魚”運動，並在內灣地區推廣開來。周興旺的父親周文（崔福生飾）經常去電魚，為此，他受到同學嘲弄而離家出走。大年和素雲要去找回孩子，最後他們能結合在一起嗎？