導演：敕使河原宏 

主演：三國連太郎 山崎努 

織田信長被明智光秀刺殺身亡數年後，伺候他的利休當上了信長的繼承者豐臣秀吉的茶道首領。利休通過茶水的魅力，籠絡了全國的武將，並盡其奢侈，營造了茶道最高府第，京都待庵。即侍候豐臣秀吉的主持僧侶的行宮。構築了一個利休自己的世界。可是，美夢不長，自石田三成的勢力增強以後，秀吉和利休的關係開始出現了激烈的矛盾。起初，利休心愛的徒弟宗二，因冒犯秀吉，被趕出行宮，殺了頭。接著，石田三成向秀吉進讒言說“利休對出征朝鮮抱有懷疑”。正巧這時，利休在茶室見到秀吉，不慎談到出兵朝鮮的事，更加激怒了秀吉。秀吉終於下了一道命令，令利休退出京都，並將他禁閉於大庭院。豐臣秀吉的妻子北政所給利休的妻子利木寫了封信，說是利休如果肯認錯，她想去乞求秀吉原諒利休。可是，利木的回信只是鄭重其事地表示了感謝之外，沒說別的事。豐臣秀吉見此信更加生氣，命令利休剖腹謝罪。