導演：葉潔馨 

主演：劉松仁 石堅 李家鼎 

基叔、好彩伯、林嫂、琪叔、阿明等人，先後在離市區不遠的山谷中搭起一棟棟木屋，人們稱之為霸王谷。谷中居住的各戶人家均靠著雙手辛勞工作，過著清貧樸實的生活。但隨著孩子們逐漸長大，接觸外界的時間多了，令僻靜的霸王谷帶來了不少風浪。 　　與此同時，自從以鱷魚旺及鳳姐為首的一群不良份子搬進霸王谷後，不斷地擾亂及偷東西，引誘青年賭博，哄騙少女賣淫，甚至販賣毒品及非法藏有槍械等，令霸王谷的原居民對他們恨之入骨，只是苦於找不到證據。究竟，霸王谷的居民最後能否找到這些害群之馬的犯罪證據，與警方合作，將奸黨捉拿，齊心合力重新維護霸王谷平靜的生活呢？