導演：申宇哲 金政賢 

主演：李昇基 裴秀智 柳演錫 李沇熹 崔振赫 鄭慧英 

傳說在遠古時代，各大山各大水都有守護靈守候。而智異山的守護神則是九越靈（崔振赫 飾），因為目睹了人間一起事件，進而對事件的女主角尹西花（李沇熹 飾）產生了愛意，甚至不惜放棄永恆的生命。為了成為人類，九越靈需遵守九家之書的三項規定，而因為意外，九越靈未能遵守，留下了西花和他們剛剛出生的孩子。而西花把兒子拋棄江中，被富商樸武率所收養，長成了熱血衝動，充滿好奇心的崔江置（李昇基 飾）。而另一邊，不滿時代對女性的定義，想要活出自己個性的無形刀館的教官譚汝蔚（裴秀智 飾）因為一次調查，和江置邂逅，對江置產生了一種憐惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了愛意。　　半人半獸的江置，在一系列的事件裡，尋找成為人類的辦法，而他也在這個過程中收穫了勇氣、愛情及力量。