導演：鮑方 許先 

主演：鮑方 鮑起靜 張錚 朱虹 

張儀是秦國的丞相，此次來楚就是破壞東方六國的團結，鼓吹“連橫”，以利秦國各個擊破。楚王聽從了屈原的勸告，拒絕了張儀。但張儀去走南後鄭袖的門路，想搬掉屈原這個障礙。南後是個兇狠陰險的女人，一面指示上官大夫靳尚加害屈原，一面親自出面陷害屈原。她請屈原來到宮中，就在楚懷王就要進宮的時候，她假裝頭暈，撲倒在屈原懷裡。等楚王進來，她裝出委屈的樣子，誣告屈原調戲她。楚王大怒，免了屈原左徒[1]  的官職。在南後的努力下，楚王接受了張儀的“連橫”計劃，與東方各國絕交，張儀成為楚國的座上賓。一次，他與南後外出時遇到屈原，南後戲弄屈原。屈原悲憤交加，大聲斥責南後和張儀。楚王命令將屈原關進東皇太一廟。太卜鄭詹接到女兒南後鄭袖的密令，要毒死屈原。屈原的侍女嬋娟來看望屈原，屈原不知酒中有毒，將毒酒送給嬋娟解渴。嬋娟飲下毒酒，中毒身亡，卻為能替屈原死而深感欣慰。屈原為她展帛哀誦《橘頌》。