導演：勝間田具治 舛田利雄 

主演：渡哲也 青井輝彥 石田太郎 青野武 山口崇 家弓家正 柴田秀勝 屋良有作 堀秀行 潘惠子 杉山佳壽子 中西妙子 中田浩二 八奈見乘兒 野田圭一 宮內幸平 槐柳二 矢田耕司 田中康郎 兼本新吾 鹽屋翼 池水通洋 田中亮一 山田俊司 堀川亮 佐藤正治 鄉里大輔 岸野一彥 戶谷公次 田中和實 麻生龍 掛川裕彥 平野正人 小林通孝 佐藤佑暉 真地勇志 裡內信夫 出口博文 小澤省二 半谷君枝 鈴木沙織 久川綾 金內吉男 

司徒王允設下連環計，賺得呂布殺死董卓。而各路諸侯經過前期的攻伐兼併，此消彼長，慢慢形成了幾個主要的軍事集團。曹操孟德（渡哲也 配音）率先進入殘破的洛陽迎接漢獻帝（佐藤浩之 配音），從而以丞相身份挾天子以令諸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可謂良才如雲。長江以南，孫權（柴田秀勝 配音）結果兄長孫策的權杖，建立起割據一方的東吳政權。與此同時，相對弱小的劉備（あおい輝彥 配音）聽從諸葛亮（山口崇 配音）的建議在蜀地形成自己的一方勢力。　　三國鼎立的局面即將形成，而孫劉兩家還將迎來曹操大軍的進攻，這正是名垂青史的赤壁之戰……