導演：托馬斯·伯祖查 

主演：阿爾耶·格羅斯 埃裡克·施維克 蒂姆·迪凱 

同志Henry接到祖父病重的消息。他決定暫時放下自己在紐約頗成功的事業，回答家鄉照料老人，然而，在家鄉他又遇見了他，那個讓他多年前心碎離開的好友：一個直男，已經離婚，帶著兩個孩子獨自生活。　　而這位直男慢慢也開始困惑於自己對好友的感情，到底是友情還是愛情。他嘗試從愛情上去接納他，最終還是失敗，畢竟他是個直人。　　男主角一直把心思放在直人身上，卻不知鎮上雜貨店的印第安人老闆已悄悄地愛上了自己。老闆每天費盡心思地為他病重的爺爺調理飲食，卻羞澀木訥地不敢向他表白（這小鎮的同志還真多）。在本鎮那些友善的居民朋友的撮合下，他和老闆終於走倒了一起。　　故事發生在美麗的蒙大拿山區，風景優美，民風淳樸。