導演：北野武 

主演：金子賢 安藤政信 森本治行 山谷初男 柏谷享助 大家由祐子 寺島進 茂呂師岡 植田淳季 吉田晃太郎 矢部享佑 大塚義隆 蘆川誠 津田寬治 平泉成 倉崎青兒 日野陽仁 大杉漣 十貫寺梅軒 井上博一 谷本一 宮藤官九郎 萩野崇 森下能幸 加藤祐司 宮松 下條正巳 丘光子 石橋凌 

小馬（金子賢飾）和新志（安藤政信飾）是一對好朋友，他們喜歡在操場上一起踩輛單車。作為“壞學生”的他們，總是蹺課閒逛、捉弄老師、欺負同學等等。　　有一次小馬被人揍打，對方是一個經常被他欺負的學生找來的拳擊手。受到打擊的小馬開始學習拳擊，想要爭口氣。新志也跟著學，沒想到他卻更有練拳的天分。後來小馬放棄學拳，加入了黑幫當小弟。而新志卻發奮練習，並有所收穫。等待他們的又將是什麼樣的未來呢？　　幾年後，小馬和新志在街頭巧遇。幾年間發生的事情讓他們改變了不少，又似乎什麼都沒變，兩個壞孩子再度回到昔日的校園。