導演：黃有全 

主演：張智霖 梁小冰 朱慈安 林嘉華 林映輝 黎宣 柳影紅 樊亦敏 黃新 焦雄 陳勉良 黎漢持 郭德信 江明輝 李耀敬 郭政鴻 林尚武 蔡國慶 陳中堅 劉美珊 王維德 遊飆 梁少狄 陳榮峻 陸應康 陳燕航 林家棟 黃文標 蕭山仁 關菁 梁健平 林嘉麗 鄧應龍 羅國維 河國榮 凌漢 劉桂芳 廖麗麗 黎秀英 溫雙燕 曾慧雲 顏仟汶 鄧汝超 虞天偉 李海生 蘇恩磁 文潔雲 

　　滿清入主中原，正當一切百廢俱興之際，清太祖順治駕崩。順治臨終將皇位傳予三阿哥玄燁＜康熙＞（張智霖），並授命索尼、蘇克薩哈、遏必隆及鰲拜四位顧命大臣輔政。玄燁童年並不得父皇歡心，而後更由於染上天花被迫遷居宮外，孤苦無依之際，與鰲拜（林嘉華）結識並被其英雄氣概所吸引，與之習武，因此產生一種親如父子的感情。玄燁即位，改元康熙，熙以拜為榜樣，不論武功、政事均十分信任；拜亦藉助與熙之間的關係，在朝中排除異己；熙日漸長大，由「明史案」、「湯若望案」及「圈地換地事件」中發現拜囂張狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日親政的決心。　　熙自幼與冰月公主（梁小冰）青梅竹馬，熙遂向太皇太后提出立月為後之事，不料遭太后以月非安親王親生女，出身不明為由拒絕，適逢靖南王之弟耿聚忠上書求親，太后乘機將月嫁予忠，以達分開熙、月及拉攏靖南王之雙重目的。　　眼見心愛之人迫嫁他人，熙無限心傷，但以國事為重只好依太后之命在芸芸美女中，選了索尼之孫女芳儀為後，專注全力於國家政事。拜勢力日益坐大，多次與熙作對，熙雖貴為天子也敵不過拜，又難捨月嫁予耿聚忠而終日憂愁，幸得太后多番教訓才如夢初醒，立志要在拜手中奪回政權。　　拜見熙似有奪權之勢，為顯示勢力竟以回鄉祭祖理由請辭，讓熙一嘗事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得將拜迎回京師重掌朝政。在此情勢下，熙微服離京尋求有識之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），兩人結為師生，朱亦不避國仇家恨為熙提供治國良策，並驚見朱之養女水月貌似冰月，移情之下漸萌愛意，而後雖釐清已對水之真愛，豈料卻被拜知悉派人追殺。　　熙一方面為對付拜而苦惱，另一方面又驚聞三藩蠢蠢欲動，幸得冰之協助，拉攏三藩以對抗拜之兵力，並啟用索額圖來加強宮中守衛，熙究竟有何妙計對付心思縝密，不可一世的鰲拜？這其中又將發生什么樣的變化與轉機？萬人之上的熙是否真能與心中所愛長相廝守？