導演：侯孝賢 

主演：梅芳 古軍 王啟光 顏正國 陳博正 楊麗音 林秀玲 李淑楨 

因為媽媽生病在床，臺北某所小學畢業生鼕鼕（王啟光）攜帶妹妹婷婷（李淑楨）來到鄉下外公家度暑假，在和當地小朋友共度快樂時光的同時，也逐漸見識到成人世界的各色臉孔。　　舅舅（陳博正）房間裡藏有通緝犯人，同一個女孩談著惹外公火冒三丈的戀愛；人見人怕人躲的瘋女人（楊麗音）和婷婷交上朋友，並救了婷婷一條命；為救治瘋女人，外公沒趕去臺北看望自己要病危的女兒……鼕鼕雖是懂事的孩子，但上述種種，要他好好消化掉卻也費力。但當媽媽和瘋女人均轉危為安，鼕鼕在聽完外公的一席話後，明白了許多事情不能只看表面。