導演：田中德三 

主演：勝新太郎 坪內美紀子 河津清三郎 真城千都世 遠藤太津朗 木村元 杉山昌三九 

顛沛流離，上下只有十六文的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）輾轉回到故鄉笠間。雖然厭倦黑道搏殺，可是命運前定，此前死於阿市刀下的勘兵衛的弟弟島吉（須賀不二男 飾）尾隨而至，發誓報仇。劍拔弩張時刻，傳授阿市居合刀法的浪人之子伴野彌十郎（河津清三郎 飾）出面制止，並將徒弟帶回自己的住所。故地重遊，以及彌十郎溫柔的妹妹彌生（坪內ミキ子 飾）都令阿市心發無限感慨。然而嚴苛的現實早已改變彌十郎，他一面逼妹妹嫁給殷實人家，一面又暗中與盤踞附近的天狗黨勾結幹著綁架勒索的營生。