導演：Q. Allan Brocka 

主演：德里克·邁戈雅 George Jonson 帕特里克·波查 達里爾·斯蒂芬斯 

相貌英俊的X（Derek Magyar 飾）是一個應召男孩，他向中老年同好者提供服務，賺取費用，過著悠閒自在的生活。他喜歡用性來換錢，在這一過程中，只有年屆八十的喬治（Patrick Bauchau 飾）不曾與他發生關係，只當他是傾訴的對象。喬伊（Jonathon Trent 飾）與安德魯（Darryl Stephens 飾）同住一間公寓，三人都有著相同的興取向，在合住的一年裡三人互有好感，偶有肉體接觸。黑人小夥安德魯欣賞X，但卻不認同他出賣肉體的方式。始終為X守身如玉的安德魯最終無法忍受，上演了一出示威性的一夜情，這讓對凡事都毫不在乎的X心裡不是滋味…… 本片榮獲2006年費城國際同性戀電影節評委會獎最佳影片和最佳劇本獎、2006年羅德島國際電影節金獎。