導演：太綱 

主演：許亞軍 田岷 何晴 蓋麗麗 徐玉琨 趙海生 高明 夏宗佑 李紅梅 千惠 

　　這段故事描述了廣州姑娘餘雯清在西南邊陲神秘失蹤後，丈夫劉晨旭千里尋妻的經歷，以及餘雯清與店主林阿發之間的不幸遭遇。劉晨旭心急如焚，千里迢迢來到餘雯清失蹤的小縣城，並投宿於一家小旅館。這家旅館的店主是林阿發，一個文革時代留下來的廣州知青，因相貌醜陋而備受歧視。然而，林阿發內心充滿了對社會的仇恨和自卑感。　　餘雯清是在前往邊境小鎮感受異國風情時與林阿發相遇的。儘管林阿發的相貌讓她感到不快，但因為同鄉之間的相通語言以及陌生環境下的彼此依賴，她最終住進了林阿發經營的小旅館，並因為吸食了林阿發提供的有毒香菸而上癮。林阿發利用毒品的誘惑迫使餘雯清成為他的情婦，並囚禁在旅館的閣樓裡，濫用她的身體。而林阿發則因為藏匿了五公斤的毒品而備受壓力，擔心販毒一事曝光會給自己帶來嚴重的後果，於是決定除掉劉晨旭以消除隱患。